2005年鱼粉市场岁末大盘点_中国饲料行业信息网

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范俊英（农业部饲料工业中心中国饲料行业信息网 100094）
谢实勇（北京市畜牧兽医总站 100022）

    谈及鱼粉，我们就不得不谈到与鱼粉息息相关的养殖业，2005年上半年中国养殖业一片大好，特别是水产养殖业及生猪的快速增长使得鱼粉需求激增，进口量屡创高峰，但第三季度后期到第四季度，国内养殖业可谓多事之秋，在猪链球菌阴云刚褪、孔雀石绿余音缭绕之时，禽流感又接踵而至，中国鱼粉市场可谓一波三折，需求市场一片寂静，但纵观全年，2005年鱼粉消耗量与价格双双居高位运行。
    回顾2005年鱼粉市场
    一、 2005年国际鱼粉生产及进出口情况
    作为鱼粉生产与出口第一大国的秘鲁， 4月11日试捕开始后，今年夏季渔区严格控制捕捞配额，300万吨的捕鱼配额持续时间较长，为了“细水长流”，有关方面不断发出小禁捕指令，直到7月15日开始实行冬季大禁捕。冬季捕鱼从11月2日开始，连续捕鱼31天，中间无任何小禁捕，共捕鱼275.8万吨，平均日捕鱼量近9万吨，是一个"干净利落"的捕季，本渔季所捕鱼的品质之好也是前所少有的，所生产的鱼粉大都是高品质FAQ或SD，蛋白含量基本都在65%以上。秘鲁中、北部海域已于12月3日0：00开始夏季大禁捕。2005年岁末，很多渔船都已驶往南方未禁捕海域作业，截至12月11日，2005年累计捕鱼856. 06万吨，比去年同期累计捕鱼832.16万吨多约3%。前九个月与2004年同期相比鱼粉累计产量降低5%，只有129万吨，1-11月出口共175万吨，2004年全年出口为167.3万吨，其中对中国出口最多，达97.2万吨，其中集装箱进口比例增高。而作为第二大鱼粉生产与出口的智利，2005年禁捕提前，从11月29日中南部海域的鳀鱼和沙丁鱼进入禁捕期，截止到9月底的2005/2006年度里，智利出口了67.9万吨鱼粉，比上年出口量53.8万吨提高了26%。据统计中国在1－11月共进口智利鱼粉25.7万吨，与去年同比大幅增长。
    二、 2005年中国鱼粉市场情况
    2005年前三季度的中国鱼粉市场需求相对较好，价格相对偏高，进口量创下历史高峰，到第四季度由于受库存量大/水产养殖淡季和禽流感的三重影响销售跌入低谷，价格呈现跌势，但与历年同比价格依然处于高位，由于全年养殖业总体量较大，鱼粉进口与消费还是创了历史记录，据中国海关统计截止11月中国2005年共进口鱼粉数量154万吨吨，同比增长48.1％，创下了历年鱼粉进口之最，价格总体在高位徘徊，港口库存的持货人中一手进口商增多，如下半年上海港及大连港，持货商进口成本高企，少了一些人为竞价打压的因素，市场更趋理性，这也是2005年进口鱼粉市场的新特点。国产鱼粉的质量有所提高，但由于资源所限，产量呈下跌走势。
    （一）国内鱼粉供应
    1、 2005年国内鱼粉进出口形势表现为饲用鱼粉进口增加，出口减少。据海关统计，截止2005年11月中国共进口鱼粉154万吨，其中1-10月从秘鲁进口12006. 2万吨，智利进口 24.8万吨，美国（5.8万吨）和俄罗斯（2.7万吨）。饲用鱼粉主要从秘鲁、智利进口。1－10月我国进口饲用鱼粉的主要海关有：上海港（47.4万吨）、福州港（18.1万吨）、黄埔港（44.8万吨）、湛江港（4.2万吨）、广西（2.8万吨）、天津港（10.3万吨）、青岛港（2.5万吨）和大连港（13.4万吨）。预计2005年国内进口鱼粉量达154.5万吨左右。

     饲用鱼粉出口减少，主要出口到亚洲国家。2005年前三季度我国累计出口饲用鱼粉2544吨，比上年同期减少32.78%，主要出口到朝鲜（1062吨）、印度尼西亚（492吨）和日本（403吨）。我国饲用鱼粉的主要出口省份有：辽宁、浙江、山东、河南和福建, 分别占我国饲用鱼粉出口总量的43.72%、15.85%、14.58%、12.73%和11.40%。这五个省饲用鱼粉的出口量占我国饲用鱼粉总出口量的8.27%。
    2、岁末库存量：据中国饲料行业信息网统计，截止12月27日国内主要港口进口鱼粉库存量为11.3万吨，其中上海港4.9万吨，大连港2.2万吨，天津港1.3万吨，黄埔港2.2万吨，防城港0.4万吨，其它港口0.3万吨,由于年底前到货基本没有，岁末库存量约在11.0万吨。
    3、后期到货量：12月，秘鲁方面结束了冬季捕鱼，据中国饲料行业信息网跟踪调查，中国贸易商共订购了本季鱼粉数量为18.5万吨，目前新季鱼粉正在装船，而且已经有鱼粉船只离开秘鲁港口开始驶往中国，预计新季鱼粉最早到港时间在2006年1月中旬。
    4、国产鱼粉产量：历年来，国产鱼粉质量令人不敢放心，但经过近几年的强化管理，国产鱼粉从生产质量和工艺上有了较大的改变。据反映，山东地区生产的浸脂鱼粉从质量上看，跟进口鱼粉基本相似。但总体看来，国产鱼粉受今年的“油荒”生产成本加大，加上渔业资源的长期匮乏，使得国产鱼粉供应数量不大，2005年的伏季休渔是从６月１日开始８月１日结束，据估计2005年的国产鱼粉产量在26万吨左右，与近年产量比呈下跌趋势，其中，2004年国产鱼粉产量为33万吨。
    5、2005年国内鱼粉消耗量：综合2005年初库存、进出口情况、国产鱼粉产量及年末预估库存，鱼粉消耗量在167万吨左右。以下是2000-2005年中国鱼粉供需平衡对照图：

注：2005年进口量与年末库存属预估值
（二）鱼粉价格走势：
1、际市场：从2月下旬开始，进口鱼粉价格不断冲高，而国际海运费的持续上涨，进一步推动了进口鱼粉价格的走高，4月下旬价格上涨为6447元/吨，上涨幅度达14.67%。6月份国际主产区鱼粉普遍偏高，6月下旬秘鲁鱼粉（CP≥65%）CNF中国价格625~630美元/吨，巴拿马鱼粉（CP≥62%）CNF中国价格560美元/吨，南非鱼粉（低蛋白）CNF中国价格585美元/吨，秘鲁市场价格24小时内可以上调5美元/吨。下半年秘鲁鱼粉价格一直保持稳中走坚的态势，且价格的一路攀升开创了历年的先河。以下是高龙集团统计的2000－2005秘鲁FAQ鱼粉FOB价格走势图：

2、国内市场：2005年1月份，进口鱼粉的车船板价格基本保持在5800元/吨左右，之后进口鱼粉价格有所下跌，2月中旬价格回落至5620元/吨，从2月下旬开始由于国内鱼粉市场受港口库存不多，鱼粉贸易商看好鱼粉后市，惜售心态严重；3月上中旬，国内备货较高，鱼粉出货较大，价格彪升。4月下旬，价格上涨为6447元/吨，上涨幅度达14.67%。之后受气候影响，华东、华南地区鱼粉需求不旺，到5月下旬价格下跌为6157元/吨，每吨下降近300元，下降幅度为4.50%。6月中下旬，上海港的价格略有走软，但其它港口变化不大。7、8月份，鱼粉集中到港，价格小幅滑落。9月中旬，受两节备货及豆粕等蛋白原料上涨，鱼粉也出现上调。10月中旬以来，受禽流感的影响需求减弱，市场一路下跌，但跌幅不大，12月中旬以来，疫情逐防控有效，价格又缓慢回暖。

与历年同比2005年鱼粉价格呈高位运行，全年价格总体在5500－6500元/吨，没有太大的起跌。

    （三）影响2005年鱼粉价格走势的主要因素分析
    1、国际鱼粉减产、国外主要生产国鱼粉外盘价格居高不下，进口成本增加，支撑价格走高。由于其它主要鱼粉出口国今年均较大幅度减产，世界主要鱼粉贸易几乎都集中到了秘鲁与智利市场，由于国内需求偏好，秘鲁春季开捕前鱼粉预售数量偏大，另外三月下旬秘鲁海域有较大的风浪阻止船运。国际海运费的持续上涨，进一步推动了进口鱼粉价格的走高，秘鲁价格一涨再涨，由于海浪影响4月份到达中国港口的大船延期到港，给国内市场带来上涨的空间。另外秘鲁春季开捕后不断采取小禁捕调控捕鱼，使得秘鲁鱼粉价格一直在高位运行。在进入冬季禁捕时，秘鲁未售库存估计在20多万吨，生产厂家并无销售压力，心情非常轻松，借着禁捕的消息，顺势又将价格上推一步。冬季开捕迟迟推后，使得许多新季鱼粉提前预售，价格继续走高。国际鱼粉持续坚挺，国内进口成本增加，支撑国内价格走高。
    2、国内上半年鱼粉需求偏高支撑价格走高，第三季度风波四起，10月份以后需求偏弱，但跌幅不大，年终跌势扭转。养殖行业效益可观、饲料需求加大和2004年下半年饲料行业的较好收益，以及企业购买力增强等多重利好因素影响推动了进口鱼粉价格的走高。三月份以来，秘鲁海域有较大的风浪阻止船运，致使4月份到达我国港口的船延期到港。7月下旬，四川人感染猪链球菌病疫情泛滥，8月中旬，辽河流域发生罕见的特大洪涝灾害，南方部分省区台风、暴雨；水产养殖中“孔雀石绿”事件使得鱼粉市场风波四起，但由于水产及畜禽养殖总量较大，需求并未减少，据统计，8月份港口消耗量更是创下了12万吨以上的月度消耗最高纪录。10月下旬到11月份，鱼粉需求逐渐步入淡季的时刻，欧洲及中国的禽流感疫情又给养殖业带来了不利的影响，鱼粉需求一度疲软，出货骤减，11月底到12月初日出货量降到1500吨/日以下的淡季水平，但12月中旬后出货量猛增。
    3、作为主要消耗鱼粉的水产养殖，2005年前三季度产量出口双增，价格同比2004年同期有所上升，但相比之下，各月的上涨幅度均低于2004年同月。1-9月份全国水产品产量比2004年同期增长3.9%，其中淡水产品产量同比增长6%，海洋捕捞产品产量同比增长0.04%，海水养殖产品产量增长4.92%，但受孔雀石绿影响，三季度鳗鱼出口下降，11月底孔雀石绿阴影减退，出口有所好转。
    4、家禽业前10个月养殖效益极好，对鱼粉需求增幅较大，10月中旬以来禽流感影响养殖大幅受挫，家禽料对鱼粉需求缩减。2005年初，家禽生产结束了近两年来的低迷局面，呈现出近几年来产销两旺的最快速发展态势，家禽产品市场价格上涨，养殖效益明显，收益好，刺激了养殖户的积极性，养鸡户纷纷补栏和扩大规模，也拉动了禽苗价格的持续上扬。据农业部统计前10个月，家禽产品价格在高位徘徊，总体水平高于去年同期。家禽产收两旺，大大促进了鱼粉的需求。11月份，禽流感影响较大。2005年，我国共有11个省区、23个地市、30个县(市区)、55个乡镇、112个村发生30起高致病性禽流感疫情。共有15.82万只禽发病，死亡15.12万只，扑杀家禽2222.58万只。受禽流感影响，家禽料对鱼粉需求缩减。
    5、养猪业周期性高峰到低谷。2004年和2005年上半年增养的能繁母猪已陆续产仔育肥，今年一、二季度生猪数量急速膨胀，存栏、出栏增长幅度为近5年来之最，上半年猪饲料中对鱼粉的需求普遍偏大。然而补栏的育肥猪集中出栏，导致市场供过于求，加上7月下旬受猪链球菌疫情影响，第三季度部分地区猪肉消费减少，需求降低，加速了猪产品牌价格的下滑，第四季度，生猪供给过剩的问题一直存在，限于成本压力，许多养殖户采取粗料喂养，维持性供给育肥猪，许多养殖户甚至大量宰杀母猪，致使苗猪的补栏大大减少。由于鱼粉在猪料的应用多以乳猪料及仔猪料为主，由于上述原因猪料对鱼粉的需求今年是虎头蛇尾，善始而不善终。
    6、相关蛋白原料情况
    中国入世以来，油脂市场受国际市场的影响因素不断加大，价格波动激烈，今年的豆粕、菜粕、棉粕等植物蛋白价格相对处于较高水平，对鱼粉市场并未形成太大影响。
    受近年国际口蹄疫的影响，饲料配方中肉骨粉用量不断减少，进口量虽然增长，但增长幅度依然不大，1－11月共进口4.3万吨；国产肉骨粉产量也不大，对鱼粉市场没有形成抵制作用。
    由于工艺的改进，血浆蛋白粉产量及规模逐渐加大，在家禽养殖业及生猪料中部分饲料厂配方中部分取代鱼粉。
    2006年鱼粉市场展望
    预计，2006年第一季度畜禽养殖呈现恢复阶段。养猪业经历了半年的疲弱态势，母猪淘汰较多，存栏减少，家禽养殖在禽流感的重创下短时间那恢复也有一定的难度，而水产养殖属于淡季，年底前后到港的鱼粉进口成本仍然高达5900－6088元/吨左右，与国内现货市场价格基本持平。秘鲁方面实行夏季大禁捕，据中国饲料行业信息网跟踪调查，中国贸易商共订购了本季鱼粉数量为18.5万吨，2005年12月，新季鱼粉正在装船，而且已经有鱼粉船只离开秘鲁港口开始驶往中国，预计新季鱼粉最早到港时间在2006年1月上旬后。按年底11.0万吨的鱼粉库存加上3月底前18.5万吨的订货来看，加上部分国产鱼粉供应，2006年1－3月供应量应在30多万吨（而2005年1－3月进口量在26.8万吨，年初库存为8.9万吨），由于06年初的养殖形势相对05年相对较差，鱼粉供应处于供略过于求的状况，秘鲁新季鱼粉质量较高，后期到货成本可能因蛋白提高而增加，但前期中国预定的新季鱼粉多为普通FAQ鱼粉，所以合约履行可能面临困难。
    国家政策扶持养殖业。11月18日，国务院办公厅曾发布《扶持家禽业发展若干意见》，提出九大扶持措施。要求对有关企业免征2005年度企业所得税、继续对家禽免疫和疫区家禽扑杀给予财政补贴等，同时，也加大水产饲料监管力度。目前，出口恢复较好，如果没有突发疫情影响，2006年的养殖形势依然看好，我们对鱼粉需求市场依然抱乐观态度。在进口形势方面，据传，明年我国集装箱运力将大增，由此可能带动运费下降，且鱼粉进口也会更灵活。价格方面随着市场的理性化，大幅波动的可能不大。