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更新时间:2009-04-28 01:23:55 作者:张立伟 来源:粮油报 杂粕论坛
  2006/2007年度(油菜籽市场年度为当年6月至次年5月,下同)我国油菜籽及其产品进出口状况发生较大变化,具体表现在:油菜籽进口量继续增加;菜籽油进口量和出口量双双大幅提高;菜籽粕进口量大幅增加,出口量大幅减少。海关数据显示,2006/2007年度我国菜籽粕进口量达到42.6万吨,创下历史最高纪录。预计2007/2008年度我国油菜籽及其产品进口格局不会发生大的变化,其中,油菜籽进口量仍将保持增加态势,菜籽油和菜籽粕进口量有望继续提高,但进口增速将会明显放缓。预计2007/2008年度菜籽粕和菜籽油出口情况将会发生改变,其中,菜籽油出口量将会大幅下降,菜籽粕出口量将出现恢复性增长。

  2006/2007年度我国油菜籽及其产品分月度进口情况 单位:吨

  我国油菜籽进口量连续两年增加

   我国大量进口油菜籽始于1997年,过去10年我国一直未停止进口油菜籽,但我国年度进口油菜籽数量呈现极不稳定的状态,主要是受到我国油菜籽产量、国内菜籽油价格和国际市场油菜籽价格大幅波动的影响。1999/2000年度我国油菜籽进口量一度创下385.5万吨的历史最高纪录,此后三年油菜籽进口量快速降低,到2002/2003年度我国油菜籽进口量已下降至15.6万吨。2003年国内油菜籽产量大幅减少,2003/2004年度我国油菜籽进口量又回升至41.8万吨。在2004年我国油菜籽总产量创下1318万吨的历史最高纪录后,2004/2005年度我国油菜籽进口量再次下降至31.6万吨。受最近两年国内油菜籽产量持续下降的影响,过去两个年度我国进口油菜籽数量呈现稳步增长的态势。

  我国菜籽进口集中于江浙沪地区

  2006/2007年度我国总计进口油菜籽71.1万吨,较2005/2006年度56.5万吨的进口量增长14.6万吨和25.8%。过去两个年度我国油菜籽进口量持续增加的主要原因,除了我国油菜籽产量不断降低,国内油脂企业对进口油菜籽的需求增加外,去年10月份国内菜籽油价格暴涨后一直维持较高水平,也是导致上年度油菜籽进口量增加的重要原因。2006/2007年度我国油菜籽进口地区主要集中于江苏、浙江和上海。其中,江苏口岸进口油菜籽 37.97万吨,占全部油菜籽进口量的53.4%;上海口岸进口油菜籽17.17万吨,占全部油菜籽进口量的24.1%;浙江口岸进口油菜籽11.93万吨,占全部油菜籽进口量的16.8%。此外,2006/2007年度内蒙古口岸也进口了9400吨油菜籽,占全部油菜籽进口量的1.3%。[NextPage]

  我国进口油菜籽主要来自加拿大

  2006/2007年度我国进口油菜籽主要来自加拿大,全年总计进口加拿大油菜籽70.1万吨,占全部油菜籽进口量的98.6%。最近几年对我国出口油菜籽的国家正在不断减少,三年前欧盟的法国、德国、英国和波兰都曾是我国进口油菜籽的重要国家,但由于最近几年欧盟生物柴油产能快速扩张,对油菜籽和菜籽油的需求持续增加,欧盟地区已经从传统的油菜籽净出口地区变为净进口地区,最近三年我国基本上未从欧盟地区进口油菜籽。过去澳大利亚一直是我国进口油菜籽的主要国家,但由于去年该国出现了百年不遇的大旱,油菜籽产量下降近2/3,导致油菜籽出口量大幅减少,其对我国出口油菜籽的活动也完全停止。从目前情况来看,今后加拿大仍是我国油菜籽进口的主要国家。另外,蒙古和前苏联国家将成为未来我国进口油菜籽的潜在国家。今年澳大利亚油菜籽产量出现恢复性增长,出口量有望大幅提高,2007/2008年度我国可能会从该国进口部分油菜籽。

   我国油菜籽总产量连续三年降低

   最近三年我国油菜籽播种面积和产量持续降低,除了农户种植油菜收益低于种植小麦的收益、部分菜籽田地改种小麦的原因外,农村劳动力大量外出务工、冬闲田增加,导致油菜播种面积持续减少也是重要原因。目前国内外分析机构对今年我国油菜籽产量的预估数据差距较大,但再次减产的趋势是一致的。国家粮油信息中心当前估计,今年我国油菜籽产量为1200万吨,较去年下降65万吨。德国《油世界》估计今年我国油菜籽产量为1100万吨;美国农业部估计我国油菜籽产量为 1160万吨。国内部分油脂企业甚至认为,今年我国油菜籽产量仅有800万吨左右。目前国内夏收油菜籽收购工作已接近尾声,从今年主产区油厂油菜籽收购量大幅减少的情况来看,2007年我国油菜籽产量降低已成定局。与我国油菜籽产量大幅下降形成鲜明对比的是,2007/2008年度全球油菜籽产量将出现恢复性增加。德国《油世界》最新预计,2007/2008年度全球油菜籽产量将达到5100万吨,较2006/2007年度增加410万吨。欧盟、加拿大、澳大利亚和前苏联地区油菜籽产量大增是导致2007/2008年度全球菜籽产量激增的主要原因。《油世界》预计2007/2008年度欧盟油菜籽产量将达到1780万吨,同比增加170万吨;加拿大油菜籽产量将达到980万吨,同比提高130万吨;澳大利亚油菜籽产量将恢复至正常年景的140万吨,同比提高89万吨。[NextPage]

  本年度油菜籽进口量将继续增加

  目前国内油菜籽收购已进入尾声,由于今年我国油菜籽产量大幅下降,主产区油厂收购油菜籽数量较上年普遍减少。大型油厂为保持开工率,后期将会把采购重点转向进口油菜籽,预计2007/2008年度我国进口油菜籽数量将会继续增加。德国《油世界》预计,2007/2008年度我国油菜籽进口量将达到140万吨;加拿大农业和食品部官员预计,2007/2008年度该国对我国出口油菜籽数量有望达到120万吨;美国农业部当前预计,2007/2008年度我国油菜籽进口量将达到90万吨;国家粮油信息中心当前预计,2007/2008年度我国油菜籽进口量为75万吨,较上年度小幅增加。尽管各机构对本年度我国进口油菜籽的预测数量相差较大,但普遍认为进口量将会增加。笔者认为,本年度我国油菜籽进口量继续增加的趋势不会改变,但进口量增加幅度将受到国内菜籽油价格和国际市场油菜籽价格的影响。目前国际市场油菜籽价格居高不下,进口油菜籽加工普遍亏损,近期国内油菜籽进口量不会出现大幅增加。一旦国内菜籽油价格大幅上涨,或者国际市场油菜籽价格大幅回落,国内油菜籽进口量可能会快速增加。从本年度全球油菜籽产量大幅增加方面考虑,在油菜籽集中上市期间,国际市场油菜籽价格可能出现下跌,也将有利于我国增加油菜籽进口数量。

  上年度我国菜油进口恢复性增长

   2006/2007年度我国总计进口菜籽油15.4万吨,较2005/2006年度6.5万吨的菜籽油进口量大幅增加8.9万吨和1.37倍。加拿大仍是我国主要的菜籽油进口国,上年度我国共从加拿大进口菜籽油14.9万吨,占全部菜籽油进口量的96.7%。2006/2007年度我国菜籽油进口量大幅增加的主要原因是,去年10月份国内菜籽油价格大幅上涨,虽然国际市场菜籽油价格也出现上涨,但涨幅小于国内菜籽油价格的涨幅,导致去年第四季度和今年第一季度国内菜籽油价格一直高于国际市场价格,国内厂商采购菜油的积极性高涨。海关统计数据显示,去年11月份到今年5月份的7个月中,我国进口菜籽油数量达到15.2万吨,占年度菜籽油进口总量的98.7%。[NextPage]

  本年度菜油进口量将会继续增加

  受今年我国油菜籽产量大幅降低的影响,油菜籽上市销售后,收购价格高开高走。在此期间,国内外豆油和棕榈油价格大幅上涨,进而带动菜籽油价格大幅上涨,对油菜籽收购价格起到了推波助澜的作用,5月底6月初国内油菜籽收购价格创下历史最高纪录。其中,四川地区油菜籽收购价格一度达到4200~4300元/ 吨,长江中下游地区油菜籽收购价格达到4000元/吨。受菜籽收购价格上涨的影响,国内菜油价格一度出现暴涨,四川地区四级菜油价格一度达到 9800~10000元/吨,创下历史最高纪录,长江中下游地区四级菜油报价最高达到9200元/吨。国内菜籽油价格大幅上涨,使得国内厂商进口菜籽油的积极性提高,据悉,5月份我国厂商采购了3~5船下半年装运的加拿大菜籽油。虽然近期国际市场菜籽油价格持续维持高位运行,导致国内外菜籽油价格出现倒挂。但国内厂商对后期菜籽油价格仍然普遍看好,今后仍会择机采购进口菜籽油。从目前情况看,2007/2008年度我国菜籽油进口仍会保持增加的态势,但增速可能会放缓。美国农业部7月份月度供需报告预计,2007/2008年度我国菜籽油进口量为20万吨,较上年度增加4.6万吨。国家粮油信息中心当前预计,2007/2008年度我国菜籽油进口量为15万吨,与上年度基本持平。

  上年度菜油出口量创10年来新高

  过去四个年度我国菜籽油出口量持续增加,2006/2007年度我国菜籽油出口量达到12万吨,较2005/2006年度增加4.9万吨和69%,是 2002/2003年度1.1万吨菜籽油出口量的10.9倍,创下了过去10个年度以来我国菜籽油出口量的新高。最近几年欧盟国家生物柴油产能快速扩张,其对菜籽油的需求持续强劲,国际市场菜籽油价格居高不下是导致我国菜籽油出口量持续增加的主要原因。我国菜籽油主要出口到欧盟国家,2006/2007年度我国对欧盟菜油出口量占到全部菜籽油出口量的90%以上。

    2006/2007年度我国菜油进出口量双双提高[NextPage]

  本年度菜油出口量将会大幅减少

   2005/2006年度我国菜籽油出口量一度超过进口量,但在2006/2007年度我国菜籽油出口量继续增加的同时,菜籽油进口量也大幅增加,导致上年度我国再次成为菜籽油的净进口国。由于去年四季度和今年一季度我国菜籽油价格一直高于国际市场价格,今年上半年我国菜籽油进口量大幅增加、出口量明显减少。海关数据显示,1~6月份我国累计进口菜籽油13.4万吨,是去年同期0.24万吨菜籽油进口量的55.8倍;累计出口菜籽油1.8万吨,较去年同期 4.8万吨的菜籽油出口量大幅降低3万吨和62.5%。今年5月下旬国内菜籽油价格再次大幅上涨之后,虽然6月中上旬出现回落,但近期一直维持在较高的价格水平,国内厂商出口菜籽油仍然无利可图,下半年菜籽油出口量不会出现大幅增加。在今年国内油菜籽和菜籽油产量大幅下降的情况下,预计2007/2008 年度我国菜籽油出口量将会大幅降低。美国农业部当前预计,本年度我国菜籽油出口量将下降至10万吨。但从近期我国出口菜籽油情况来看,本年度菜籽油出口量可能会低于5万吨。

  上年度菜籽粕进口量创历史新高

  上世纪90年代后期,我国曾进口过少量菜籽粕,在1997/1998年度我国进口菜籽粕数量曾一度超过出口量,但之后的8个年度,菜籽粕进口量一直低于出口量。进入21世纪后,我国饲料厂商自2003年起又开始进口菜籽粕,2003/2004年度我国进口菜籽粕7.5万吨,2004/2005年度达到9万吨,2005/2006年度我国菜籽粕进口量出现下降,但2006/2007年度我国菜籽粕进口量再次大幅增加,全年度总计进口菜籽粕42.6万吨,是上年度进口量的10.65倍,创下我国菜籽粕进口量的历史最高纪录。国际市场菜籽粕价格远低于国内价格是导致菜籽粕进口量大幅增加的主要原因,尤其是华南和山东沿海菜籽粕销区,使用进口菜籽粕更有价格优势;此外,去年和今年我国油菜籽产量持续大幅降低,国内菜籽粕供应量减少,而饲料养殖业对菜籽粕的需求持续强劲,是菜籽粕进口量大幅增加的重要原因。[NextPage]

  我国进口印度菜粕数量逐年增加

  2006/2007年度我国进口菜籽粕全部来自印度和巴基斯坦,其中从印度进口菜籽粕40.3万吨,占我国菜籽粕进口总量的94.6%;从巴基斯坦进口菜籽粕2.3万吨,占我国菜籽粕进口总量的5.4%。最近几年印度菜籽粕价格一直较低,而且其菜籽粕上市销售期较我国提前2~3个月,正好弥补国内菜籽粕季节性供应不足,导致我国厂商进口印度菜籽粕的数量逐年增加。由于去年我国油菜籽产量大幅下降,我国进口印度菜籽粕也从每年的3~5月份集中进口,变成了全年持续进口,去年8~9月份我国进口菜籽粕数量一度达到12万吨,年度月最低进口量也达到了1.2万吨。

  本年度菜籽粕进口增速将会放缓

  去年下半年以来,国内菜籽粕价格一直维持高位运行,即使在菜粕大量上市的6~7月份,国内菜籽粕价格也未出现明显下跌,主要原因是今年油菜籽收购价格大幅上涨,油厂降价销售的意愿不强,这为我国厂商进口菜籽粕提供了很好的机会。目前广东地区国产菜籽粕进厂价格为1630~1650元/吨,而进口印度菜籽粕到港成本仅有1300元/吨左右。尽管印度菜籽粕对动物的适口性较差,但由于其在菜籽粕销区的销售价格较国内菜粕价格低200元/吨左右,部分饲料企业为降低原料成本仍会选用印度菜粕。从目前情况来看,由于今年国内油菜籽收购价格大幅提高,2007/2008年度国产菜籽粕价格出现大幅下跌的可能性不大,除非后期印度菜籽粕价格出现大幅上涨,否则本年度国内菜籽粕进口量仍将会保持较高的水平,但进口增速将会明显放缓。国家粮油信息中心预计, 2007/2008年度我国菜籽粕进口量将会达到60万吨,较上年度增长41%。

  上年度我国菜籽粕出口大幅降低

  我国菜籽粕出口始于1980年,1982/1983年度我国菜籽粕出口量首次超过10万吨,达到10.8万吨。20多年来我国一直是世界菜籽粕的主要出口国家,1999/2000年度我国菜籽粕出口量曾经达到100万吨,创下我国菜籽粕出口的历史最高纪录。随着我国人民生活水平的不断提高以及国内饲料养殖企业的快速发展,最近几年我国菜籽粕出口量一直呈现持续下降的趋势。2006/2007年度我国共出口菜籽粕3.75万吨,连续第七个年度出现下降,也是自1982/1983年度以来我国菜籽粕出口量最低的一年。我国菜籽粕出口主要集中于亚洲地区的国家,其中进口我国菜籽粕最多的国家是泰国和日本。除此之外,越南和韩国也从我国进口部分菜籽粕。最近几年我国菜籽粕出口量持续下降的主要原因,除了我国饲料养殖业快速发展,对菜籽粕的需求不断增加外,去年和今年我国油菜籽产量持续降低,油菜籽收购价格大幅上涨,导致国内菜籽粕价格一直维持高位运行,而印度和巴基斯坦菜籽粕价格远低于我国菜籽粕价格,使得我国菜籽粕出口竞争力下降也是重要原因。

  本年度菜粕出口量将恢复性增长

  最近两个月我国菜籽粕出口量明显增加,在5月份我国出口1.1万吨菜籽粕以后,6月份出口量再次超过1万吨。从目前情况来看,2007/2008年度我国菜籽粕出口量将会出现恢复性增长。美国农业部当前预计,2007/2008年度我国菜籽粕出口量为4万吨,但从最近两个月我国菜籽粕出口的强劲势头来看,本年度我国菜籽粕出口量可能会达到6万吨以上。

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(作者:张立伟) 文章来源:粮油报

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