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2010年杂粕市场回顾及2011展望

更新时间:2011-03-21 19:32:38 作者:佚名 来源:博亚和讯 杂粕论坛

第一部分2010年杂粕价格行情回顾

2010 年上半年随全球油脂供应总量的增加,蛋白粕供应充足,蛋白粕类价格持续走低,豆粕、棉粕、菜粕价差逐渐缩小,粕类价格全线跌入谷底。进入三季度后,受需求提振影响,其他杂粕在豆粕领涨下全线上扬(图1-1)。据悉,2010年菜粕均价2313 /吨,棉粕均价2422/吨,豆粕均价3197/吨。

 

1-1 2010 年部分杂粕价格走势对比图

  菜粕:2010 年上半年受养殖行情低迷影响,饲料原料价格持续下滑。进入三季度后,随着养殖行情利好、菜籽减产、国家收储托市等一系列利多因素支撑,以及下半年自然灾害频发,洪水、冷空气对我国水产养殖的影响,抑制菜粕需求。在利好和利空因素的互相交织下菜粕行情保持平稳运行趋势。但由于菜粕减产,供应不足导致油厂挺价意愿较强,受此利多支持,国内菜粕行情后期来看仍会以平稳为主。

  棉粕:三季度正处于棉粕供应青黄不接,新棉零星上市的时期。7、8月份受水产养殖旺季提振旧,价格不断稳中走高,同时正值国内籽棉供应扫尾阶段,轧花厂基本停产放假,因此较少的存量在7、8月份还需支撑一段时间,所以棉粕价格一直较为稳定;而进入9月份以来,国内各地新棉零星上市,随着新棉零星上市,饲料企业采购棉粕意愿明显减弱,近日国内棉粕需求转淡,市场观望气氛略浓,导致国内棉粕行情稳中下跌;进入10月份以后,新籽棉收购价的高开高走预示着今年新棉供应的不足,受产量下跌和豆粕价格回升等因素影响,棉粕价格快速上涨。

  第二部分影响杂粕市场价格变化的因素

  2.1影响杂粕行情变化主要事情

  干旱。据农业部统计,截至3 月5 日,云南、广西、贵州、四川、重庆5 省(区、市)秋冬播作物受旱面积6,130.6万亩,其中严重受旱3,294.5万亩。云南农业部门预计,今年云南菜籽产量将减产四到五成。四川省农业厅表示,持续干旱少雨给四川小麦、油菜生长带来不利影响。如果后期旱情不能缓解,可能造成四川和贵州菜籽减产。甘肃农牧厅估计,如果近期旱情不能缓解,全省将有300多万亩小麦和油菜需要重播。

  进口限令。4月7日外电报导,加拿大农产品加工企业James Richardson International总裁表示,我国能会放松对加拿大产油菜籽进口限制,但时间尚不明确。该总裁称,相关限制措施公布后加拿大油菜籽对中国出口并未中止。统计数据显示,1-2 月份我国共进口油菜籽23.8 万吨全部来自加拿大,其中5.7 万吨和 12.1 万吨分别于非菜籽产区的大连和深圳海关进口。

 

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  临时收储政策。国务院总理温家宝4月19日主持召开国务院常务会议,研究部署进一步扶持农业生产政策措施,其中包括:继续实施油菜籽临时收储政策,收储价格由每斤1.85 元提高到1.95 元。5 月13 日,发改委等5 部门下发了《关于做好 2010 年菜籽收购有关工作的通知》,17个产区菜籽临时收储价格3900元/吨,国家委托部分中央粮油企业和油菜产区的地方国有或民营油厂,按照不低于临时收储价格收购菜籽,中央财政给予委托企业200元/吨补贴,价格超过4200元/吨以上时,停止补贴。

  水灾。8月4日,国家防总办公室副主任、新闻发言人束庆鹏透露,今年以来,我国已有28 个省(自治区、直辖市)遭受洪涝灾害,农作物受灾9721 千公顷,直接经济损失约2096亿元。水利工程水毁损失已达400多亿元,较常年多3倍,罕见水灾严重影响灾区的生产生活,也给经济带来较大的损失,对农林牧渔业生产造成了巨大的伤害。

  新棉上市。9月18日,中国棉纺织行业协会透露,今年棉花种植面积与去年基本持平,受气候和自然灾害影响,产量比上年度略有减少。目前,部分棉企开始零星收购,尽管品级不高、水分过高,但各地收购价格已上涨至4.2元之上,有的地区价格已经收至4.5元,受棉籽价格支撑,油厂可能会继续挺价提高棉粕价格,加上新棉减产预期影响,在新棉集中上市之时棉粕价格易涨难跌。

  2.2杂粕市场供求变化

  豆粕作为饲料植物蛋白的主要来源,占植物蛋白供应总量的近70%,其他杂粕占30%左右(图1-2)。从近10年市场供应来看(图1-3),棉粕、花生粕、葵花粕保持相对稳定,以自产自用为主,而菜籽粕的供应波动幅度较大。

  图1-2 2009/10 年度杂粕供应量比重图

  数据来源:美国农业部

  图1-3 2001/02-2010/11 年度杂粕供应量情况

数据来源:美国农业部

  2007到2009年间,我国新增菜籽压榨能力超过500万t,来自国家粮油信息中心的统计,到 2009年底,我国菜籽有效压榨能力已达到4000 万t 水平。受市场机会及高出油脂行业平均利润回报的利益驱动,使油脂加工企业大量进口油菜籽并进行油脂加工(图1-4)。

 

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  图1-6 1990/91-2010/11 年度我国油菜籽进口量走势图

  数据来源:美国农业部

 

2.21油菜籽/菜籽粕市场供求现状

  国际市场:据美国农业部最新统计数据显示(图1-5),2009/10年度全球油菜籽产量达5993万t,较上年度增长3.5%,创历史新高,预计2010/11年度产量下滑至5714万t,较上年度下降279万t;2009/10年度全球菜籽粕产量达3360万t,较上年度上涨9.1%,预计2010/11年度产量为3310万t,较上一年下降50万t。

  国内市场:从供需平衡表来看(表1.1), 2009/10年度油菜籽产量达1370万t,较上一年度上涨13.2%;预计2010/11年度产量下滑至1280万t,低于2009/10年度的生产水平。2009/10年度菜籽粕产量达913.5万t,较上一年度上涨9.7%;预计2010/11年度量滑落至899万t。图1-5 1997/98-2010/11 年度全球油菜籽产量走势图2.22棉籽、棉粕市场供求现状

  棉籽、棉粕主要依靠国内市场供给。从供需平衡表来看(表1.2),2009/10年度棉籽产量1254万t,较上年度下降12.9%;预计2010/11年度产量上涨至1274万t,增长20万吨。2009/10年度棉粕产量436.8万t,较上年度下降8.4%;预计2010/11年度与上年度持平。

  第三部分2011年杂粕市场走势预测

  近期由于国家调控政策仍将延续,水产养殖基本退市,仅南方局部有少量饲料需求,而生猪养殖上近来猪价持续下滑,令养殖户出栏增多,补栏积极性不高,整体而言养殖市场对蛋白类饲料需求有限,而豆粕市场上,由于美豆类盘面短期有回落需求,且豆粕现货上虽然油厂停机增多,但在需求谨慎观望的情况下,市场面临的供应压力并未缓解,因此棉粕,菜粕行情也将会平稳运行。

  菜粕:由于受国家调控政策强化的影响,菜籽下游市场人气持续受抑、成交异常低迷,这令短期菜籽市场难以获得更多的提振,不过总体而言,由于货源已经极为有限,且农户在减产及长期继续看好情况下惜售心理仍然明显,而目前尚有一定库存的贸易商也以持货观望为主,因此当前市场上菜籽价格难有较大波动空间,而即使出现小幅涨跌,对上货量刺激作用不大,故综合来看,短期菜籽价格将趋于平稳运行。

  棉粕:虽然目前国内棉粕需求疲软是事实,但随着后市全球通胀背景下豆粕价格预计将继续强势表现,目前的豆粕带领棉粕价格上涨的“基本趋势”在后期将有望延续,所以长期、普遍看涨的观点可能成为“主流偏向预计未来一段时间内国内棉粕价格走势平稳,但依旧高位运行。由于国际农产品上涨势头已经展开,短期的利空因素难以对棉籽市场构成实质性的威胁,棉粕价格中长期来看会随着国际农产品的涨势继续走高。

   


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