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2017年第45周杂粕周报:利空拖累 菜粕、棉粕纷纷下跌

更新时间:2017-11-10 13:52:32 作者:July 来源:中国饲料行业信息网 杂粕论坛

菜粕短期维持振荡格局K48中国饲料行业信息网-立足饲料,服务畜牧

外围菜籽产量稳中有增,随着进口菜籽的陆续到港以及油厂开机率的提高,沿海菜籽菜粕库存逐步回升,预计近期国内菜粕供给不会断档。需求方面,目前进入水产养殖淡季,需求较为疲弱。替代品方面,国内豆类库存较高,豆粕对菜粕的影响依然较大。预计近期菜粕维持振荡格局。
外围菜籽产量稳中有增
市场预计2017/2018年度全球菜籽产量稳中有增,但需警惕主产区的天气变化。USDA10月供需报告显示,2017/2018年度全球油菜籽产量预计为7188万吨,同比增加2.17%。加拿大农业部10月供需报告预计2017/2018年度加拿大油菜籽产量为1970.8万吨,较上月预测值增加8.27%,较上年度增加6.97%。由于澳大利亚天气条件不理想,USDA10月供需报告将澳大利亚2017/2018年度油菜籽产量下调至300万吨,较9月预测值减少6.25%,较上年度产量下降27.45%。而USDA预计欧盟2017/2018年度油菜籽产量为2200万吨,较9月预测值增加0.23%,较上年度产量增加7.09%。
总体来看,虽然澳大利亚油菜籽产量减幅较大,但其绝对产量相对较低,且主要出口至欧洲地区,预计澳大利亚油菜籽减产对我国菜籽进口影响有限。
菜粕供给不会断档
虽然目前国内菜籽菜粕库存偏低,但随着进口菜籽的陆续到港以及油厂开机率的提高,沿海菜籽菜粕库存逐渐增加,预计近期国内菜粕供给不会断档。天下粮仓数据显示,第42周沿海油厂菜籽压榨量为6.15万吨,环比增加6.03%,同比增加14.6%;沿海菜籽库存量为26.2万吨,环比增加9.85%,同比减少16.83%;沿海油厂菜粕库存量为0.95万吨,环比减少42.42%,同比增加63.79%。另外,市场预计10—12月菜籽进口量分别为31.65万、36万和33万吨。总体来看,虽然近期进口菜籽到港量不大,但预计能够满足国内需求,未来两周沿海菜籽周压榨量或在8万吨。
豆粕对菜粕价格影响明显
四季度为水产养殖淡季,水产饲料企业基本处于停产状态。今年以来,国内淡水鱼价格较高,水产养殖利润较好,商务部数据显示,截至10月下旬,全国50城市淡水鱼价格指数平均值为13.53,较去年同期上涨7.38%。淡水鱼价格较高也表明淡水鱼产量较低,菜粕需求不及往年。天下粮仓统计数据显示,今年1—8月纳入统计的水产饲料企业的产量不到40万吨,较上年同期下降10%,预计后期水产养殖业对菜粕的需求将会继续减少。
今年以来,我国大豆进口量较高,国内豆粕库存同比增加,豆粕菜粕价差处于较低水平,豆粕对菜粕的影响依然较大。海关数据显示,1—9月大豆累计进口量为7147万吨,同比增加16.82%,预计全年进口量达到9200万吨,港口大豆库存长期维持在650万吨之上,豆粕和菜粕价差多处于400—600元/吨。另外,目前处于美豆收割、出口和南美大豆种植期,需重点关注以上因素的变化对国内外豆类供需的影响。虽然近日雷亚尔贬值使得市场预期巴西豆将会冲击美豆,但目前美豆仍具有价格优势,美豆出口有望保持强劲,且市场预计2017/2018年度拉尼娜发生的概率较大,或导致全球大豆减产,这对粕类价格有望构成长期利好,后期重点关注南美大豆种植和生长情况。
综上所述,随着沿海菜籽菜粕库存的逐步增加,以及水产养殖业进入淡季,国内菜粕供应将逐渐大于需求,在南美大豆不出现问题的条件下,预计菜粕将维持振荡格局。
棉副行情稳中上涨 成交回暖
(10月23-29日),各地油棉厂开工率有所上升,棉副行情稳中有涨,轧花厂开工率一般,棉籽供应量不足,其价格稳中有涨,市场整体成交有所回暖,行情稳步发展。
棉籽:供应量有限 行情继续上涨
上周,新疆地区轧花厂开工率尚可,内地开工率增加有限,因皮棉行情弱势持续,轧花厂无意提价收购籽棉,个别地区籽棉价格回落,棉农惜售,籽棉收购量较小,棉籽供应不足。油棉厂开工率有所上升,下游棉副产品行情继续上涨,提高厂家采购积极性,支撑棉籽价格小涨;新疆棉籽采购量增加,上涨幅度略高于内地。未来棉籽根据实际供求情况和下游棉副产品支撑力度调整,整体易涨难跌,震荡幅度不会太大。
棉油:外围利多增加 棉油继续上涨
上周,期货豆油止跌反弹,现货相应调整。周末沿海地区一级豆油价格至6060-6180元/吨,较前周上涨10-100元/吨,港口24度棕榈油价至5790-5950元/吨,上涨70-120元/吨,支撑棉油行情上涨。棉籽价格持续上涨,棉油成本增加,厂家提价出售。未来随着油棉厂开工率的提高,棉油供应压力也会逐步增加,其上涨空间受到抑制,厂家将根据实际库存量和外围大宗油脂行情进行调整,整体涨跌两难,保持震荡格局。
棉粕:多空因素相持 棉粕局部有涨
上周,期货豆粕高位回落,现货相应调整。周末沿海地区43%蛋白豆粕价至2880-3000元/吨,较前周下跌20-40元/吨,仍有区域性供应偏紧情况,棉粕行情稳定为主,局部有涨。主要因棉籽价格上涨,成本支撑厂家提价出售,加之部分地区油棉厂开工率较低,供应量不足,支撑其行情难降。但随着整体开工率提高,棉粕供应压力仍存,加之下游养殖业恢复缓慢,近年来也因黄曲霉素超标对棉粕的采购量降至低点,未来棉粕行情仍有下跌风险,调整幅度将参照豆粕走势运行。

2017年第45周菜粕现货价格涨跌表
代表地区
指标
本周五价格(元/吨)
较上周五涨跌
福建
国产加籽粕
2290-2300
跌10-30
广东
国产加籽粕
2260-2280
跌30-40
广西
国产加籽粕
2280
跌10-20
江苏
国产加籽粕
2340
跌80
营口
国产加籽粕
2450
跌100
数据来源:中国饲料行业信息网慧通数据研究部
K48中国饲料行业信息网-立足饲料,服务畜牧

本周国内菜粕现货价格偏弱整理。期货方面,郑州菜粕期价本周呈跌-涨-跌态势运行。虽然周一菜粕期价低开收跌,但此后周二至周四菜粕期价连涨三日,主力合约最高触及2238元/吨,至周五受美农业部供需报告利空影响,菜粕期价盘中全线偏弱整理,截至目前主力合约徘徊在2200元/吨一线。现货市场,美农业部报告利空将拖累国内豆粕现货价格短线向下调整,菜粕现货行情也将追随其走势适度跟跌。随气温继续降低,水产养殖淡季已经来临,菜粕市场终端消费需求也将进入淡季,预计菜粕现货整体行情也将整体维持弱势格局。

2017年第45周棉粕现货价格涨跌表
代表地区
指标
本周五价格(元/吨)
较上周五涨跌
夏津
46%蛋白
2540-2600
跌50-60
夏津
42%蛋白
2400-2480
跌20-50
新疆
46%蛋白
1900-2000
跌50
新疆
42%蛋白
1800-1880
跌20-50
河北
50%蛋白
不报
——
数据来源:中国饲料行业信息网慧通数据研究部
K48中国饲料行业信息网-立足饲料,服务畜牧

本周国内棉粕现货行情偏弱运行。由于我国环保检查加强,牲畜养殖受影响明显,导致当前国内养殖业总体需求有限,终端采购力度不足,而棉粕受到自身性价比劣势拖累,走货节奏自然缓慢。当前国内多数开机油厂主要是由于棉油价格相对坚挺支撑,厂商对棉粕报价态度对以追随豆粕走势波动整理为主。在新季棉粕预期增产及季节性收获压力下,棉粕行情随自身基本面走弱迹象明显。截止目前,山东地区46%蛋白棉粕参考报价2500-2600元/吨;新疆地区46%蛋白棉粕参考报价1900-2000元/吨。

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