一、外盘分析:
外盘变动收盘价涨跌涨跌幅基金变动
CBOT豆071030+7.40.72%-4819
CBOT豆111038+70.68%+454
CBOT豆粕07378-0.5-0.13%-4289
CBOT豆油0731.46+0.030.10%+2211
BMD棕油082474+291.19%+3339
注:美豆07为主力合约
隔夜CBOT豆类大豆收涨,主力 07合约涨0.72%,豆粕微跌0.13%,豆油涨0.1%。
随着中美贸易关系缓和,美豆出现反弹,关于贸易战话题阶段性歇火,另外,美新作大豆播种顺利,播种进度较去年加快,对盘面施压,后期需关注新作的实际种植面积以及天气动态。
二、成本及利润分析
主要品种成本升贴水FOBCNF成本销售收入利润粕油
巴西大豆(7月)80407.9 3333 3397 -86 2939 5774
巴西大豆(8月)97415.3 3387 3426 -111 2985 5865
美湾大豆(11月)88413.7 3427 3469 -108 3013 5959
马棕油(8/9月) 635 5282 5162-120
菜籽(9月) 4813823 4305 282 2255 6272
菜籽(国产) 4968 3933 -1205 3189 8870
注:成本为进口到岸成本,利润为盘面压榨利润,油粕为原料成本计算后的理论价格。升贴水单位为美分/蒲式耳,FOB及CNF单位为美元/吨,其他均为元/吨
三、国内现货市场分析
大豆豆粕豆油
均价青岛均价张家港均价张家港
3521 3400 2992 2880 5696 5800
菜籽菜粕菜油
均价湖北均价黄埔均价南通
4968 4900 2522 2420 6669 6650
棕榈油玉米鸡蛋
均价广东均价长春黄冈石家庄
5183 5130 1844 1680 3.30 3.24
备注:1、豆油一级;菜油四级;棕榈油24度;玉米国标二等。2、鸡蛋单位元/斤,其余品种单位元/吨。
昨日国内主要油粕品种基差报价情况如下:
豆粕:山东日照7-9月M1809+20;张家港10-1月M1901+50;广东东莞7-9月M1809+20;
菜粕:防城港5月RM1805-20;
豆油:日照5-6月1809-100,张家港7月1809+40,8月1809+60;
棕榈油:日照7-8月报P1809+90;
菜籽油:张家港东海5月基差报OI809-60;福建5-6月报1809-220;东莞5-6月报1809-200。
四、总结
贸易战话题随着中美贸易关系缓和而暂时降温,美豆受此利好出现反弹,但持续性有待观察,近阶段市场将缺乏强烈的引导性因素,美豆波动率降低,另外,天气良好,美新作大豆播种顺利,播种进度明显快于去年同期,后期需关注新作的实际种植面积以及天气动态。国内仍然表现疲弱,消费端养殖利润不佳,豆粕走货偏慢,库存累积,基本面对豆粕施压,另消息称6月上合峰会在青岛举行,政府要求部分油厂停机,可能有利于山东豆粕库存压力的缓解;由于油厂开机低位,豆油库存虽然仍高但趋势在下滑,近日油脂较粕类相对表现较强,油粕比不断回升,但由于大豆到港量大,未来仍有压力,暂时缺乏持续上涨的基础。
操作建议:
豆油5700-5900区间操作;
豆粕09关注2950支撑。
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