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6月4日大豆早评:美豆区间运行,关注贸易战发展
2018年6月4日 大豆论坛

  一、外盘分析:

  外盘变动收盘价涨跌涨跌幅基金变动

  CBOT豆071024.2+4.60.45%-394

  CBOT豆111040.6+0.40.52%+2062

  CBOT豆粕07374.8-0.2-0.05%-4623

  CBOT豆油0731.23+0.080.26%-3496

  BMD棕油082439+150.62%+2902

  注:美豆07为主力合约

  上周五CBOT市场豆类走势小幅波动,美豆主力07合约涨0.45%,美豆粕跌0.05%,美豆油涨0.26%。

  消息面上,美国商品期货交易委员会(CFTC)发布的报告显示,投机基金在大豆期货和期权市场上增持净多单,这也是过去四周来首次增持。截至2018年5月29日的一周,投机基金在芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货以及期权部位持有净多单107,098手,比一周前的98,228手增加8,870手。

  二、成本及利润分析

  主要品种成本升贴水FOBCNF成本销售收入利润粕油

  巴西大豆(7月)83406.8  3340 3462 -27 2959 5727

  巴西大豆(8月)105416.7  3412 3491 -71 3021 5847

  美湾大豆(11月)80411.7  3449 3548 -51 3050 5920

  马棕油(8/9月) 635 5266 5098-168

  菜籽(9月)  4753793 4406 414 2238 6226

  菜籽(国产)   4996 4025 -1141 3206 8918

  注:成本为进口到岸成本,利润为盘面压榨利润,油粕为原料成本计算后的理论价格。升贴水单位为美分/蒲式耳,FOB及CNF单位为美元/吨,其他均为元/吨

  三、国内现货市场分析

  大豆豆粕豆油

  均价青岛均价张家港均价张家港

  3521 3400 3017 2940 5688 5800

  菜籽菜粕菜油

  均价湖北均价黄埔均价南通

  4996 5100 2542 2500 6795 6850

  棕榈油玉米鸡蛋

  均价广东均价长春黄冈石家庄

  5062 5000 1843 1680 3.30 3.47

  备注:1、豆油一级;菜油四级;棕榈油24度;玉米国标二等。2、鸡蛋单位元/斤,其余品种单位元/吨。

  昨日国内主要油粕品种基差报价情况如下:

  豆粕:山东日照10-1月M1901+60,张家港10-1月M1901+50,广东东莞7-9月M1809+50,10-1月M1901+80;

  豆油:日照7-9月Y1809-40,张家港7月1809+30,8月1809+50;

  棕榈油:广州P1809-80;

  菜籽油:张家港东海6月报1809-80,东莞6月报1809-200,防城港6月1809-200。

  四、总结

  贸易战话题在稍有平静之后继续出现转折,不过最新消息显示随着中美磋商不断进行有和谈趋势,但具体细则仍未公布。除去贸易战因素,在这个时间段,美豆基本面缺乏引导因素,南美方面暂无显著行情影响消息,而北美新豆播种顺利,天气也一直良好,后期需要关注6月底的两份重要报告,如果出乎市场意料,行情可能有较大波动,在此美豆之前1000-1050美分区间运行。国内方面,豆粕库存仍在高位,但上合峰会在青岛举行,有利于山东6月上旬豆粕库存压力的缓解,但会议结束之后预计压榨重新回升,毕竟后期大豆到港量不少。三大油脂库存压力虽不及粕类,但仍然是充足的,相比之下菜油基本面较好,有利于其与其他两种油脂间价差的扩大。

  操作建议:

  豆油5700-5950区间操作;

  豆粕09暂时观望,关注2950支撑。

  李梦屿  孙颖

  迈科期货股份有限公司  研究部

  迈科期货股份有限公司


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(作者:李梦屿 孙颖
 文章来源:迈科期货股份有限公司 研究部
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