【豆类基本面】因美国作物巡查第二日结果不佳且部分种植区再现高温天气,周三CBOT大豆期货市场止跌回升震荡收高,盘中豆油豆粕同步反弹。分析机构ProFamer正在开展为期四天的作物巡查活动,首份报告中显示美国南达科他州、俄亥俄州大豆平均结荚数好于去年,第二日巡查中发现印第安纳州的大豆结荚数为五年来最高,内布拉斯加州大豆结荚数高于去年,但低于三年平均水平。天气预报显示,未来6-10日美豆主产州气温高于正常水平,降雨量多低于均值。美豆天气窗口逐渐收窄,ProFamer陆续发布的巡查报告对近期美豆行情影响较大。美国农业部公布周度出口销售报告前,市场预估截止8月17日当周,美豆出口销售净增区间为55-145万吨。此外,追踪19种大宗商品走势的CRB指数周三上涨0.36%,黄金和大豆期货的上涨盖过原油下跌的影响。
【大豆】南方新豆陆续上市,需求偏弱导致价格上行乏力。东北主产区大豆正处生长关键阶段,针对8月初洪涝灾害,农业农村部表示,东北大豆主产区墒情接近或略好于常年,农田渍涝灾害范围较小。上周国储大豆暂停拍卖,黑龙江省级拍卖底价在4830-4850元/吨,市场参拍积极性一般,成交量始终不高。国家农业农村部表示2023/2024年度中国大豆产量预计为2146万吨,与上月预测数据保持一致。周三豆一期货市场震荡回升小幅收高,对此前的深度下跌展开修正,相比豆二的价格优势依然明显。国产大豆市场因上年大幅增产导致供大于求,直至近期在进口大豆价格高于国产大豆价格后,才在需求替代效应下出现跟涨行情。豆一期货因缺少现货配合主动反弹动力不足,盘中走势易受相关品种影响。今日豆一期货市场有望维持震荡行情。风险提示:产区大豆现货和豆二市场表现。
【豆粕菜粕】周三国内豆粕现货报价继续回落,多地下跌20-40元/吨,沿海豆粕报价多运行在4860-4950元/吨之间,其中张家港报价4860元/吨,天津报价4950元/吨,东莞报价4920元/吨。美豆承压调整令油厂挺价动力松动,豆粕现货市场涨势受阻小幅调整。中国粮油商务网监测的数据显示,截止上周末国内沿海豆粕库存量为63.9万吨,周度减少4.9万吨,处于近六年同期低位。国内菜籽压榨量上升,菜粕库存回升至10周高点。周三国内粕类期货市场反弹乏力延续震荡偏弱状态,ProFarmer首日巡查报告缓解市场对美豆减产的担忧。大连商品交易所发布公告,扩大豆粕、豆油和黄大豆2号部分指定厂库标准仓单最大量。此举明显针对近期市场出现的逼仓炒作苗头,豆粕期货市场追涨情绪受到遏制。夜盘粕类期货市场窄幅震荡,受隔夜美豆止跌回升提振,今日国内粕类期货市场调整节奏可能放缓。风险提示:现货表现和机构对美豆的巡查报告。
【油脂】周三CBOT豆油市场先抑后扬止跌回升,调整节奏得到部分修正。周三马来西亚棕榈油期货市场收盘继续下跌,受到供应增加以及相关油脂市场的弱势拖累。马来西亚棕榈油协会(MPOA)发布的数据显示,马来西亚8月1-20日棕榈油产量环比增长5.34%。ProFarmer发布的巡查报告显示,大豆作物长势强于近三年平均水平,缓解了市场对此前干热天气削减美豆产量的担忧。国内油脂市场方面,统计显示,上周末国内三大食用油库存总量为234.75万吨,周度增加6.15万吨,其中豆油库存降幅不及棕榈油和菜籽油库存增长。国内油脂库存处于历史同期高位,节日需求陆续启动。周三国内油脂期货宽幅震荡表现偏弱,受到CBOT豆油和马盘棕榈油的弱势拖累,但夜盘油脂期货市场整体大幅反弹,其中豆油期货领涨并形成技术突破,在豆粕期货反弹受阻后,豆类市场转向油强粕弱运行的概率增大。今日国内油脂板块有望保持偏强运行。风险提示:外部油脂市场走势和国内油脂库存变化。
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