乳制品消费不振、奶源供给增加，市场供大于求。2023年以来，我国原奶市场出现阶段性过剩。生鲜乳平均收购价格从 2021年最高峰的 4.5 元/公斤降至目前的 3.55 元/公斤，多地牧场面临巨大“生存难题”。

　　“2024年适当压缩奶牛产能，自然增长率由惯性的3%下调到-5%，增加淘汰成母牛约30万头，每天减少8000吨原奶产量，才能大幅缓解产能过剩。”国家奶牛产业技术体系首席科学家、中国农业大学教授李胜利表示。

　　7年来奶源自给率首次达到70%

　　在近期举办的行业活动上，李胜利就《我国奶业发展面临的挑战和应对措施》进行了专题报告分享，其中就“奶牛养殖的周期性、挑战及展望;如何解决困境和长短期发展的建议”等两方面做了细致阐述。

　　李胜利表示，当前世界奶业与中国奶业同样受到经济下行的影响，处于奶价下行的阶段，“主要奶业国奶价2023年持续走低，2024年可能仍维持低位。事实上，主产国奶价在2022年均已经见顶回落比中国奶价走势延迟一年左右。”据李胜利介绍，2023年底，欧盟、美国、新西兰奶价从2022年高点回落21%、27%和19%，折合人民币为3.6、3.2和2.5元/kg，尤其是新西兰奶价回到3年前的价位。

　　在李胜利看来，尽管当前行业发展面临着阶段性困难，但2018年以来，相关奶业振兴政策的持续发布以及推进，国内奶业发展成效显著。“2008—2018年我国奶类产量停滞不前，2018年奶类产量3177万吨，与2008年的3055万吨相比，10年仅增加4%。”李胜利提到，2018年《关于推进奶业振兴保障乳品质量安全的意见》出台并实施以来，取得良好成效。2019年牛奶产量年复合增长率达到7%，2023年牛奶产量4197万吨，比2018年增长1122万吨。

　　此外，国内奶牛养殖产业规模化比例和单产持续提升，奶牛养殖结构得到优化。“奶牛养殖的规模化比例和成母牛单产在2022年分别达到72%和9.2吨，比2018年提高10.6个百分点和1.8吨。”李胜利表示，据奶牛体系辐射牧场监测单产，2023年提升到10.7吨，达到世界先进水平。

　　“奶源自给率自2008年的91.8%持续下降到2014年的73.1%，2015年回升至77.6%之后持续下跌，到2017年自给率为68.1%，跌破70%。在2022年，奶源自给率开始上升，2023年突破70%，达到71.4%。7年来奶源自给率首次达到70%。”据李胜利介绍，从目前国内奶牛规模场养殖结构的变化来看，大型规模化养殖是趋势。“存栏小于1000头的牧场数量占比从2019年的76%下降到2023年的60%，存栏奶牛占比从31%下降到17%;存栏1000—5000头的中型牛场，数量占比从2019年的21%提高到2023年的33%，存栏奶牛占比保持42%不变;存栏5000头的大型牛场数量占比从2019年的3%提高到8%，虽提高不多，但其存栏占比从27%提高到41%。”

　　消费增速下滑叠加奶源快速扩张惯性 供需剪刀差扩大

　　当前，国内奶牛养殖产业扩群与奶牛单产同步提升，奶源自给率提升的同时，也使供需剪刀差扩大。据介绍，2023年前40位养殖集团存栏300万头奶牛，比2021年增长35%，集团化牧场奶牛存栏增长速度较快。

　　与此同时，消费增速不断出现下滑。“从需求端来看，2021、2022、2023年乳制品全渠道收入增速同比分别为7.9%、-6.5%、-2.4%。2022年液态乳制品销量比2021年下降8.6%;2023年国内液奶消费量同比-2.15%(彭博数据);2023年婴幼儿奶粉销售额同比-13.9%，较2022年的-4.6%降幅进一步扩大。”李胜利表示，2022—2023年消费按8.6%和-2%来计算，那么2022—2023年消费下降总量约500万吨。

　　此外，乳制品电商销售额自疫情后出现明显下滑。“2023年7月起乳制品销售额持续增加，11月销售额最高为116亿元，环比增加2.4亿元，同比减少12.9亿元。2023年11月低温奶、常温奶品类销售额大幅上升。低温奶环比上升108%，同比上升55%;常温奶环比上升91%，同比上升77%，但都低于2021年11月份。”李胜利表示，2024年春节档乳品消费并不乐观。“从纯牛奶消费来看，全国、各区域类目销售额同比均为负增长(全国为-13.6%)，其中华南、华东相比降幅较高;销售件数上，华中地区有增长，华东下降最多。再看酸奶消费，全国及各区域类目销售额同比均为负(全国为-21%)，其中华南、华东相比降幅较高;销售件数上，华东、华北下降较多。”

　　从供给端来看，2020—2023年牛奶产量年复合增长率达到7%，2023年牛奶产量4197万吨，比2018年增长1122万吨，人均占有量提高近8千克。“2022—2023年牛奶产量增长510万吨，进口当量下降530万吨，两年供给增量接近0，两年供给过剩500万吨，其中2023年过剩量预计超200万吨。”李胜利说。

　　供大于求导致原奶供给阶段性过剩。“根据调研，2024年3月主要乳企生鲜乳过剩量在1.5万吨/天，大幅高于2023年。”李胜利表示，根据奶业主产省区的初步调研资料，如果上游奶牛养殖业经营没有好转，将有20%的牧场出局。

　　中国乳制品结构和南北不平衡制约着国内奶源阶段性过剩

　　在李胜利看来，西方发达国家乳制品结构的多样化，使其具备较大的季节缓冲能力。“美国和德国液态奶产量只占生鲜乳的20%左右，其他固体乳制品产量占比很高。尤其是奶酪，产量折合生鲜乳比例达到50%左右。”据李胜利介绍，2022年我国乳制品产量3117.7万吨，其中液态奶产量2925万吨，占国内牛奶产量3932万吨的74.4%，占商品化生鲜乳的比例更高，乳制品加工缺乏弹性。“未来可探讨多元化的乳制品加工途径，缓冲生鲜乳购销矛盾。”

　　此外，国内南北奶源的不平衡制约奶业发展。“南方省份人口、牛奶需求量占58%以上，奶牛存栏占全国的12%，产奶量只占全国的10%—15%，南北奶量不平衡、北奶南运长期存在。”

　　对于未来牛奶消费、奶牛存栏方面的发展展望，李胜利表示， 如果2024年、2025年人均牛奶占有量年增速按3%，“十五五”按4%的增速来计算，2030年人均牛奶占有量将达到54千克左右，牛奶总需求量可达到7500万吨，增量达到1600万吨。“如果消费增量的60%由国产奶源提供，那么2025年不需要新增牛群。”

　　李胜利解释，如果2030年增加960万吨牛奶，那么现有牛群单产提升就可提供600万吨，这样只需新增牛群60万头左右，平均每年10万左右即可(而不是过去3年每年40万头的增量)。

　　适时产能出清 保障现金流全面降低牧场运营成本

　　面对当前行业发展的阶段性困境，李胜利表示，经过2年的调整，部分牧场资金链更加紧绷，适当产能出清和压缩产能有利于缓解供给过剩;出售部分中低产牛、甚至后备牛，保障现金流安全是第一要务。

　　针对目前牧场运营发展，李胜利强调要充分利用本土资源，降低成本的同时，也要精打细算，做好精准营养，提高饲料利用效率。

　　李胜利表示，牧场要保障青贮制作质量，推广高青贮日粮模式，其中泌乳牛配方中玉米青贮用量可大于28千克，降低饲养成本。此外，使用本地化优质苜蓿青贮替代进口苜蓿干草。在玉米资源丰富地区东北、西北地区推广制作高水分玉米，在奶牛配方中使用高水分玉米，降低饲养成本，提升饲料转化率。同时，积极响应国家政策，在奶牛配方中推广低豆粕日粮模式，使用杂粕类及农产品副产物替代豆粕，减少豆粕用量。

　　在犊牛饲喂方面，可对4—6月龄断奶犊牛饲喂新产牛日粮，降低后备牛的饲喂成本;同时关注后备牛体高体重达标情况推广低能高蛋白饲喂模式，充分发掘后备牛潜力。

　　李胜利提醒，牧场运营要转变经营思想，将应用于工业的精益管理模式转化至牧场端，形成精益方法论，全面推广精益牧场管理模式。“可通过原辅料出、入库管理和采购周期管理等释放现金流;通过质量监控和库房管理减少原辅料损失和浪费;通过优化TMR制作流程、精细化分群、控制剩料提高工作效率，减低饲喂成本;推广无应激赶牛、优化挤奶流程，做好低值易耗品的使用，提高挤奶效率，节约奶厅能耗和物耗。此外，完善兽医工作流程，建立标准处方，避免药品乱用，提高治疗效果。”

　　对于牧场长远发展而言，要做好良种繁育、布局未来建设高产核心群。此外，今年牧场还要坚持做好优牛群调结构工作，全面降低牧场运营成本。

　　李胜利表示，开发牛群结构优化标准和损益模型，通过损益核算，精准识别和优化无价值牛只。调整牛群结构，提升成母牛占比≥60%，释放现金流压力。优化全群后10%的低价值牛群，提升牧场运营管理助力单产提升10%，追求“减牛不减量”。

　　加快修订完善产业政策化解奶业发展的深层次矛盾

　　在奶业市场面临阶段性发展难题的今天,国家层面的政策调整显得尤为重要。每一项政策对稳定奶业市场发展不仅有着积极的作用,更增强着消费者以及从业者对于奶业市场的信心。

　　针对目前行业发展，李胜利认为要着眼长远发展，加快修订完善产业政策，化解奶业发展的深层次矛盾。首先，明确青贮玉米折粮相关标准，提高种养结合比例。“部分地方一刀切防止耕地‘非粮化’，禁止一般耕地种饲草，导致饲草供应不足的矛盾加剧。”李胜利建议将青贮玉米、苜蓿纳入国家粮食生产统计范围，研究确定青贮玉米折粮系数，打消地方种青贮不算粮食的顾虑。此外，明确奶牛养殖场配套饲草料地相关标准，完善土地配套与流转政策，提高种养结合比例。

　　此外，修订乳品标准，提高国产生鲜乳竞争力。“对于使用复原乳生产加工液体乳的，规范要求必须醒目标识‘复原乳’;鼓励发展原制奶酪，逐渐增加国产乳清产量;修订常温奶标准，保证使用原奶。”

　　在乳品消费方面，开展公益宣传，引导科学饮奶健康消费。同时，投放公益广告，组织养殖生产、营养卫生等方面专家，宣传奶牛健康养殖和牛奶营养价值，拉动消费需求。解读不同种类乳制品在原料、加工、营养功能上的差别，不以包装、价格确定优劣不盲目推崇进口产品，避免被个别乳品企业和乳品进口代理商误导。

　　对于2024年产业发展情况，李胜利也表示，在经历2022年全球高通胀、原材料成本达到历史高点的情况下，2024年将出现下行趋势。此外，由于2023年中国奶牛存栏数与牛奶产量都将保持6%以上的增速，2024年上半年面临巨大的奶源过剩的压力，部分300—600头养殖场将面临退出的压力，目前需要靠奶牛养殖业自身放慢速度，调节供过于求的局面。

　　“中国奶业是朝阳行业，政府高度关注，周期性是奶牛养殖产业的固有规律，遇到的问题也是在发展中的曲折，需要结合长短期政策措施解决当前和深层次问题。”李胜利说到。

　　丨来源 ：乳业时报采编中心记者 杨丽霞

　　丨本期编辑：杨丽霞

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