1.市场概述

　　在“推动经济质的稳步提升，量的合理增长”等前提下，肉鸡、蛋鸡、鸭业等大力发展，尤其是2019—2020年生产太多，数量上增长太快。蛋鸡、黄羽肉鸡自2020年以来已经调减产能，2021年效益好于2020年，2022年产能压力得到一定缓解。白羽肉鸡则产能还在增加，2021年效益不及2020年。2022年中国肉禽养殖市场受益于2021年国内去产能化及国际因素等影响，其养殖规模发展较为平衡，肉禽补栏、出栏及月末存栏数量同比都出现了小幅下降。2022年中国肉禽(肉鸡+肉鸭)价格一季度基本低于2021年同期水平，下半年开始则明显高于2021年同期水平，根据中国饲料行业信息网的统计数据显示，2022年上半年中国肉禽补栏155.27亿只，同比增长7.83%;出栏68.98亿只，同比减少2.69%;整体肉禽补栏合计总量较去年下降4-5%，肉禽出栏合计总量下降2.5-3.5%，肉禽月末存栏月度平均较同期下降3.5-4.5%。

　　鸡肉作为禽肉的主要组成部分，在国内消费比例仅次于猪肉。根据数据显示，2021年鸡肉产量占禽肉的66%;其次是鸭肉，产量占比约为27%。在鸡肉消费市场上又以白羽肉鸡为主。肉鸡上半年出栏49.59亿只，同比减少2.54%，肉鸡全年出栏合计总量下降2.5%-3%，肉鸡补栏合计总量下降3.2%-4%，肉鸡月末存栏月度平均较同期下降2.5%-3.5%。同时，受养殖总体偏低影响，肉禽产品出场价格明显上涨，养殖效益尚可。

　　白羽肉鸡一季度价格明显低于2021年同期水平，甚至跌至今年最低点7.57元/公斤，之后震荡上行，第二季度与2021年同期水平则比较接近，下半年则走得相对强势。今年年初元旦紧接着就是春节，屠宰端为避开春节放假，提前备货基本已完成，补栏有限，肉鸭价格出现年度的最低点7.63元/公斤，随着屠企逐渐恢复生产，缓慢上涨至3月的高点8.34元/公斤，后又震荡下行4月底的7.94元/公斤，上行一个半月后出现高点9.46元/公斤，自6月中从高点10.32元/公斤缓慢下行至7月的低点9.88元/公斤，后缓慢涨至11月中旬的高点11.55元/公斤，较年初的最低点涨幅达51.38，后又缓慢回落。

图-1 2021-2022年中国白羽肉毛鸡出场周度批价走势
数据来源：饲料行业信息网

图-2 2021-22年中国白羽肉鸡苗出场周度批价走势
数据来源：饲料行业信息网

图-3 2021-2022年中国肉种蛋出场周度批价走势
数据来源：饲料行业信息网

　　1.1批发价格

　　图3-4是2022年全国肉禽(活鸡、活鸭、活鹅)批发价格走势图，可以看出全国肉禽批发价格整体都呈震荡上行的趋势，整体重心上移，均值较上一年都有所增加。2022年活鹅年度均价为25.22元/公斤，活鸭年度批发均价为23.13元/公斤，肉鸭年度市场价格为19.11元/公斤，较批发价格下降17.38%，而活鸡年度均价为24.15元/公斤，除了3、10月，每个月都有涨至超过28元/公斤的相对高价，其中9月份甚至出现相对高峰30.05元/公斤，且本月持续在高位震荡，超过均值24.43%，肉鸡年度市场价格为18.01元/公斤，较批发价格下降25.42%，再刨去其他成本，可以看出2022年肉禽屠宰端基本处于亏损状态，盈利时间较少。

图-4 2022年全国肉禽批发价格走势
数据来源：饲料行业信息网

　　1.2白羽肉鸡价格走势

　　根据图3-5中数据显示，2022年肉鸡批发价格在18.6-29.1元/公斤间变化，集市价格维持在23.4-25.6元/公斤的区间波动，超市价格区间在25.6-27.5元/公斤，超市价格与集市价格一般在2元/公斤左右的差价，两者价格变化相对比较平稳，超市价格与肉鸡批发价格差的幅度波动则较大，一般来说超市价格略高于批发价格，幅度大多在5%-20%区间波动，1月份受养殖场、贸易商等批发商多放假等因素影响，批发价格偏低，超市价格明显高于批发价格，幅度一度高至37.45%， 2月及6月份产品普跌、冻品走货慢，超市价格与批发价格则出现倒挂现象，远低于批发价格至10.47%的幅度。

图-5 2022年全国肉鸡价格走势（含批发价格、集市价格和超市价格）
数据来源：饲料行业信息网

　　1.3 农产品批发价格指数

　　据农业部市场监测，12月20日“全国农产品批发价格指数”为125.67，其中，“菜篮子”产品批发价格指数为127.10，畜产品价格指数为136.03，禽肉价格指数为129.71。禽肉价格指数自2月初相对高点降至3月的年内最低点115.76，后震荡上升，自8月份开始，一般在127.6-129.8区间微幅波动。

图-6 近年来全国农产品批发价格指数
数据来源：全国重点农产品市场信息平台

　　2  影响肉禽价格的因素

　　2.1肉禽供应量

　　2009-2013年，白羽肉鸡产能扩张，过剩产能积聚;随后由于突发事件、产能过剩的情况，行业进入4～5年的低迷期，过剩产能出清;2017—2018年，肉鸡产能处于低位，加之偶发的非洲猪瘟因素，效益较好;之后又进入产能扩张时期。2021年，我国肉鸡产能同比增加5.97%。2021年，我国父母代存栏6507.87万套，同比增加7.14%。其中，后备存栏2663.89万套，同比增加3.48%，在产存栏3843.98万套，同比增加9.83%。2021年，父母代存栏处于历史高位，2021年父母代种鸡存栏量比2019-2020年少，但较2018年及往年仍显偏多。2022年，全球禽肉产量预计为1.388亿吨，较2021年微升0.6%，为有记录以来最小的增长速度。可以看出，保障产业链效益的最根本因素是产能控制在合理范围内。

图3-7 2011-2021年黄羽肉种鸡实际产能水平
数据来源：《中国禽业导刊》

　　下图是我国2020年至2021年白羽肉鸡与黄羽肉鸡的出栏量，白羽肉鸡的出栏量在65.32亿只，黄羽肉鸡为40.42亿只，较上一年分别是9.6%和-8.76%的变化幅度，2021年仅白羽和黄羽肉鸡的出栏量就合计约105.74亿只，而屠宰率白羽肉鸡则呈小幅的上升。而2022年肉鸡出栏合计总量较2021年则预估下降2.5-3%，肉禽出栏合计总量预估下降2.5-3.5%;肉鸡补栏合计总量预估下降3.2-4%，肉禽补栏合计总量预估下降4-5%。由此可看出2022年补栏量的降幅略高于出栏量的降幅，呈现出“供略大于求”的局面。

表-1 2020-2021年白羽肉鸡与黄羽肉鸡出栏量


图-8 2011年以来不同类型肉鸡的出栏量（亿只）
数据来源：《中国禽业导刊》

　　2.2屠宰量

　　自2011年开始，鸡肉屠宰量呈增长态势，从2020年到2022年，受疫情原因等多因素影响，屠宰企业多在盈利平衡点附近活动，尤其是下半年，涉疫人员较为普遍，屠企开工率和出勤率都受到极大影响，预估2022年屠宰量较去年同期水平有所下降。

图-9 近年来全国鸡肉屠宰量走势（单位：千万只）
数据来源：饲料行业信息网

　　2.3雏鸡销量

　　我国白羽鸡的鸡苗引种主要来自美国，在2022年，我国白羽鸡主要靠安伟捷、哈伯德、科宝三家公司完成引种。若美国阿拉巴马州无家禽流感发生，新西兰正常引种的话，尚能满足我国国内引种需求;若阿拉巴马州发生家禽流感，2023年我国种鸡需求则难以满足，我国国内祖代种鸡或将迎来一定的发展机遇。2021年，父母代雏鸡供应量同比减少12.81%，父母代雏鸡转卖商品代比例增多。供应量包括外销量和自用量，其中外销量占比30.3%、2020年29%、2019年31%、2018年35%，与近几年相比变化不大，较2018年相比则减幅明显。

图3-10 近12年来父母代雏鸡年销量走势图（单位：万套）
数据来源：《我国家禽产业生产现状及趋势分析》

　　图3-11是2022年我国鸡苗销量走势图，第2-3周正对应着1月10-23日间，部分孵化场有停孵情况，销量暂无数据。第5周对应着1月30日-2月6日期间，正是我国春节假日，鸡苗销量较上一周大幅下降，销量跌至4911万羽，跌幅在35.75%。自2月7日第6周开始连续小幅上升至7054万羽，之后一直维持在7000万羽以上的销量，至3月7日开始的第10周销量又连续下降，最大跌幅则是第10周，将近5.63%。自4月中旬的第16周开始其理论对应出栏时间在6月份，销量又小幅上升。第21周开始持续下降，其理论对应出栏时间在7、8月份期间，天气炎热，禽病较多，养殖风险较大，养户补栏量有所下降。自第30周开始，鸡苗销量又明显上升至年内高点8200万羽，其对应时间在9月后，紧接着就是中秋、国庆、元旦等节假日，屠宰端备货需求明显增量，养户补栏情绪也转浓。之后几个月每周销量均在7500万羽以上，甚至多周超过8000万羽，直至10月底销量震荡下行，但销量尚维持在7500万羽以上，到12月初第49周开始，连续2周销量大幅下跌，跌至2965万羽，跌幅达到61.1%，跌至第50周的2064万羽，较高点相差74.83%，其对应出栏时间在12月中旬到2023年1月份期间，国内大部分地区寒潮降临，肉鸡养殖难度和风险均增加;尤其是北方地区，部分养户为降低养殖成本，停苗期有所提前，鸡苗价格也大幅下滑。第50周、51周国内多地陆续开始停止出苗供应，鸡苗暂停报价，部分市场表现有价无市。

图-11 2022年我国鸡苗销量走势图
数据来源：饲料行业信息网

　　2.4禽肉进出口

　　2022年，中国禽肉出口预计将增加22%，随着国内猪肉供应增加状况，意味着消费可能更多转向猪肉。据海关数据显示，2022年1-10月中国鸡产品进口量为109.94万吨，同比减少7.7%;出口量18.37万吨，同比增加25.56%。近两年中国鸡产品进口需求明显增加，2020年达到近十年峰值155万吨，主要来源于巴西、美国和欧盟。自2022年年初的俄乌战争爆发、疫病严重等因素影响，国际形势有所改变，国际上禽肉产品价格上涨，中国进口成本增加，抑制了进口需求，进口量同比减少明显;与此同时，部分进口国(地区)鸡产品难以满足其需求，中国的鸡产品在地理位置及价格方面则更具优势，所以出口量大幅提升。

图-12 1985-2020年禽肉产量及增长率
数据来源《我国家禽产业生产现状及趋势分析》

　　2.5消费简析

　　随着健康生活方式的普及，鸡肉作为性价比最高的蛋白来源之一深受消费者的喜欢。从行业角度来看，各种技术在不断更新换代，消费者们对动物产品也有了更高更新的诉求，保障粮食安全。

　　贸易对产业发展产生深远影响，入世前年均增长11.8%，入世后2.2%(不含2019年增幅)。入世前年均增长13.7%，入世后3.3%(不含2019年增幅)。禽肉产量保持增势，消费易受突发事件影响(如速生鸡、速生鸭、活禽交易等)。

　　3 养殖成本分析

　　根据中国饲料行业信息网的统计数据显示，截至2022年12月18日，中国肉禽饲料玉米月度均价2913.08元/吨，同比上涨6.48%;豆粕月度均价4568.46元/吨，同比上涨26.50%;中国白羽肉鸡苗月度均价2.04元/羽，同比下跌25.36%。养殖效益同比小幅下跌，全年盈利情况较差，部分屠宰企业长期处于亏损状态。本年度肉鸡走势轨迹与2021年较为相似，肉鸡苗价格上半年与同期较为相似，下半年则运行区间大幅上移。

　　4 2023年肉禽养殖市场发展预测

　　目前活禽交易日趋收紧，加速转型是禽肉产业亟待破解的问题，长期来看，要进一步扩大禽肉、鸡肉消费。据了解，今年1-10月白羽肉鸡祖代鸡引种量同比明显减少，11月份国内无祖代种鸡引种，12月仅引种一批。总的来看，今年白羽肉鸡祖代鸡引种量同比明显减少。2023年祖代鸡引种量整体依然将呈减少趋势。2022年末至2023年上半年，在产父母代种鸡存栏量或呈现低位增长走势，预期2023年商品代肉鸡出栏量及产量呈现逐渐增长态势，且二季度产量或将达到年内高点，三季度起国内肉鸡供应量存在减少可能。总的来说2023年供应量或将增加在3%左右。屠企屠宰成本或趋高调整，支撑作用偏强。同时产品出口存在增加预期，预计明年肉鸡供应量偏增长，鸡苗的产能也将进一步恢复。年后消费持续复苏，肉鸡消费有望迎来快速增长，在“供需皆旺”的情况下，2023年国内白羽肉鸡市场价格重心或将被抬升，预计肉鸡产品综合售价或延续上行趋势。