“随着消费者对营养与功能性健康需求不断升级，中国乳制品行业正经历向高附加值产品及原料的结构性转型。”日前荷兰合作银行发布的《中国乳制品行业需结构性转型》报告(以下简称“报告”)指出，这一转型要求中国乳企跳出传统初级加工模式，提升精深加工能力，并在奶酪、乳清产业链及天然乳清领域布局，以提取乳制品蛋白。

　　健康导向推动高价值蛋白需求大增

　　近年来，随着液态奶市场增长陷入瓶颈，以及婴幼儿配方奶粉领域增速放缓，中国乳业亟需寻找新市场和增长突破口。而这一转变正在重塑乳制品加工格局，推动企业研发高价值、以健康为导向的乳制品及原料。其中最具潜力的机遇之一是具有功能性健康益处的乳制品原料，尤其是富含蛋白质的品类。

　　“为支撑这一转型，中国乳企必须提升乳蛋白的提取与加工能力。”报告指出，为实现价值最大化，中国乳业需从初级加工转向高附加值乳制品生产。根据国际乳品联合会(IDF)发布的《2024年世界乳业形势报告》及荷兰合作银行按液奶当量测算，2024年，中国约69%的原奶用于液态奶加工。荷兰合作银行预测，到2035年，中国液态奶加工占比将降至约64%，到2040年将进一步降低到59%。这一转变将引导原奶流向奶酪、乳清蛋白等更高价值领域。值得注意的是，当前中国生产的奶酪多为以进口天然奶酪为原料的再制奶酪，本土原制奶酪产量仅占奶酪总产量的20%，约2.8万吨。

　　此外，中国对浓缩乳清蛋白粉、分离乳清蛋白等高价值乳清原料的需求持续增长，以满足从婴幼儿到老年的全生命周期营养产品的需求。报告显示，中国高蛋白乳清进口量从2013年的1.61万吨增至2018年的2.92万吨，复合年增长率12.6%，并于2024年进一步增至3.96万吨，复合年增长率为7%。随着功能性蛋白原料普及，乳制品企业将和食品饮料、制药企业在健康领域展开竞争。

　　美国是中国高蛋白乳清最大供应国，占进口总量的34%，其次是德国、新西兰、丹麦、澳大利亚和荷兰。但地缘政治紧张局势可能促使中国乳制品企业发展本土供应链，以增强供应安全性并减少进口依赖。

　　中国乳企积极发展本土供应链

　　报告显示，中国对乳清蛋白的需求远超当前奶酪产能，这促使行业战略性探索本土乳制品蛋白原料生产以替代进口。对此，中国头部乳制品企业正积极探索乳蛋白本土供应链。

　　同时，政府积极出手，促进行业提升乳制品蛋白原料供应能力。2023年底，工信部启动提升脱盐乳清粉本土供应的全国性计划。包括伊利、蒙牛、飞鹤和三元食品在内的约10家主要乳制品企业提交了建设本土生产设施的方案。这一举措标志着政策明确指向提高脱盐乳清粉自给率。

　　今年全国两会期间，多位乳业人大代表提出，应加强乳清蛋白、乳铁蛋白、牛奶脂肪球膜(MFGM)蛋白等核心乳制品成分的研发。这些原料对婴幼儿配方奶粉和功能性乳制品至关重要。

　　报告认为，中国乳企持续加大对奶酪产品的投资，这或将进一步提高乳清产能。据了解，一些公司已经宣布或完成了资本支出。如妙可蓝多计划投资30亿元扩大再制及原制奶酪产能。据了解，截至2024年12月，该公司已投入15亿元，预计奶酪年产能达8.4万吨，当前利用率35%，其中马苏里拉奶酪产量约2.45万吨。伊利已建成3万吨再制奶酪棒产能，并在内蒙古新增15万吨马苏里拉及其他原制奶酪产能。三元食品的马苏里拉及其他奶酪产能已超1万吨，主要供应快餐连锁企业。原为奶酪进口商的乐芙娜正在上海建设2万吨奶酪生产设施，主打马苏里拉、切达、布里等品种，2024年一期工程完工并投产，全设施预计2027年建成。

　　“过去几年，中国乳企采取双轨战略，即同时投资海外资产与本土供应链，以保障高价值乳制品原料供应。”报告分析，由于地缘政治紧张局势加剧及部分海外资产表现不佳，促使企业重新评估这一战略，并积极探索乳蛋白本土生产的可行性方案，以增强供应链安全性。

　　事实上，很多中国乳企构建了两条发展路径。其中，随着本土奶酪生产投资增加，发展乳清加工能力成为战略重点。婴幼儿配方奶粉企业尤其重视乳清及乳清衍生物的本土化生产，而奶酪制造商则致力于提高本土原制奶酪占比。

　　在工信部关于乳清计划入选的10家企业中，多家已提交乳清蛋白与奶酪制造整合的技术方案。例如，伊利计划建成的奶酪凝乳生产线中，也包含乳铁蛋白和脱盐乳清(D90)生产，并计划持续扩大高附加值乳制品加工规模，未来举措包括开发先进加工技术、提升设备能力、利用本土奶源及整合供应链。

　　此外，还有部分企业正探索天然乳清作为传统奶酪乳清的替代方案。天然乳清通过微滤或超滤技术直接从牛奶中提取，而非作为奶酪副产品产生。研究显示，天然浓缩乳清蛋白粉、分离乳清蛋白在一些产品的应用上和传统奶酪/乳清生产的乳清蛋白功能相当。一些乳企正在探索用微滤或者超滤工艺直接从牛奶中提取天然乳清，作为传统奶酪乳清的替代生产方式。该方法还能生产酪蛋白等有价值的副产品。

　　2024年，中国酪蛋白酸盐和酪蛋白进口量分别为30300吨和17900吨。在全球贸易不确定性的背景下，扩大酪蛋白和酪蛋白酸盐的国内生产，有望进一步提升中国高价值乳制品原料的自给自足能力。

　　“加强本土高价值乳制品原料生产兼具战略与经济优势。”报告分析，本土生产受益于更低的劳动力和能源成本、高效加工平台及贴近消费市场的优势以及低于进口的物流成本，这些因素有助于抵消中国相对原奶生产成本较高的劣势，使本土高附加值原料生产日益可行。目前中国乳业已经实现原奶生产到加工的垂直整合，有机会探索新方向并提高原奶生产的回报。

　　来源：中国食品报